Несколько лет подряд мы периодически говорили о возможных рисках умышленного загрязнения нефти на Ближнем Востоке (как экстремальный условно кратковременный сценарий интенсивного наращивания цен на нефть) - понятно с чьей стороны.

Но всё оказалось гораздо печальнее. Нефтепровод "Дружба".

Все вот эти вот ежедневные новости и сводки из разных стран и попытки журналистов собрать единую картину происходящего обрисовывают лишь сегодняшнюю ситуацию и [в пуле с заявлениями рыночных аналитиков] напоминают мантры самовнушения.

Надо признать, сегодняшняя картина выглядит действительно не так страшно с точки зрения потерь валютной выручки:

• около 0,650 млрд долл. - просто нефть условно на "закопать";
• около 0,350 млрд долл. - возможно, потребует в виде компенсаций Польша, которая решила поэкспериментировать и смешала грязную нефть с большим объемом нормальной нефти;
• 0,200 - 0,300 млрд долл. - компенсация по расходам для заводов (НПЗ), на территории Германии и Восточной Европы;
• 0,200-0,400 млрд долл. - компенсация "моральных" потерь особо шумным партнерам (РБ, Польша) для ускорения процесса запуска полноценной работы трубопроводов.

Итого чистые расходы России на круг 1,4 - 1,7 млрд долл. Плюс-минус. К текущему

В продолжение предыдущих тем:

• Инвестирование в товары и спекуляции на товарных рынках: итоги за 10 лет
• Несколько слов о разработке системы торговли на фондовом рынке
• Как активно торговать в плюс и не выгореть

Еще одна часть статистических данных (первая часть, вторая часть, третья часть) — по инвестированию в российские акции - в некоторые голубые фишки — в рублях.

Для удобства объединил инструменты инвестирования в «пары» - для выделения некоторых статистически значимых (для инвестирования) моментов.

Лукойл - Роснефть:

В продолжение обсуждения ситуации в нефти (ссылка).

На фоне неоднозначности дальнейших движений в нефти пока неоднозначная ситуация и в рубле. С одной стороны, уход рублевой бочки нефти и нахождение цены ниже отметок 4400 не может продолжаться долго (бюджетное требование).

С другой стороны, уход нефти вверх, в том числе на фоне позитивных (возможных) заявлений ФРС может сыграть в пользу рубля.

Также. Вчера (четверг) по итогам дня чистая лонг-позиция крупных игроков в долларе была более чем в два раза выше средней  - порядка 0,600 млрд долларов.

Нефть пока продолжает двигаться по альтернативному сценарию с небольшим смещением по времени:

Из-за возврата к границе канала вчера и закрыл половину позиции в шорте нефти (ссылка).

В дополнение про инвестиции Игоря Ивановича и про Газпром.

Германия будет до последнего биться и с Францией, и с США за Газпром. Так как окончательно отказалась разрабатывать (пока растрачивать) собственные месторождения и выделит 40 млрд евро компенсаций регионам добычи для "технологических изменений". Проблема в том, что если первое время потребность в экспортном угле вырастет (она и растет с прошлого года), то в будущем Германия собирается полностью переходить на другие виды энергии, в том числе на газ как наиболее экологичный и экономичный вид топлива (не опасаясь рисков усиления зависимости от России).

Еще одна проблема в том, что газ дешевеет (и уголь становится менее конкурентоспособным, то есть тоже должен падать в цене).

Такая ситуация косвенно говорит о том, что Игорь Иванович всё сильнее смещается в понимании перенаправления источников дохода:

Нефть марки Brent сегодня ушла ниже отметки $70 за баррель. На этом фоне доллар начал рост и снова пытается снизу тестировать зону ~65 рублей.

Рублевая стоимость бочки нефти, которая уже два месяца удерживается выше среднегодовой цены 2018 года, немного снижается, уходя ниже 4400:

Таким образом, скрытая девальвация продолжается. За последний месяц среднегодовая рублевая цена бочки нефти (накопительным итогом) выросла дополнительно на +2,7%, еще немного приблизившись к среднегодовой цене 2018 года:

В евро-долларе накопилось "напряжение". В ближайшие 2-4 недели под технику может выйти новость, которая разожмет пружину.

Отсюда либо резкий сквиз вниз, либо ложный вынос к 1,1 и уход наверх:

В текущий момент шансы

Настроения на внешних рынках второй день негативные. Сегодня с утра падают уже не только Китай, и фьючерсы на SP, но и Европа.

ММВБ также начал снижение и продолжает тест верхней границы трендового канала:

Акции Сбербанка аналогичным образом встали у границы канала, вчера несколько выйдя за нее:

Поведение автократической власти везде одинаково. Ибо "советниками" и "финансистами" выступают самые послушные холуи, пока "друзья" разворовывают страну.

Посмотрите, к чему привела такая политика властей Турции - курс турецкой лиры к доллару в последние месяцы падает быстрыми темпами и возвращается в историческому минимуму (максимум цены доллара к лире):

Российский инвестор должен подумать:"хорошо же, деньги с других развивающихся рынков (Турции, например) пойдут к нам, да и идут уже, посмотрите на ОФЗ". А потом посмотрит на последние шаги властей Турции и увидит в них какое-то ... родное сходство ... с действиями нашего правительства (ЦБ, Минфин):

Еще один важный момент. Обратите внимание, как "тащат" ММВБ и РТС в последние дни вверх.

Не широким рынком (внешне - не на чем и денег столько нет). А сначала Газпромом, потом Лукойлом, потом связкой Сбербанк и ГМК. В это время другие акции продают (фиксируют прибыль).

Технически РТС, отработав сверху неоднократно ранее пробитые сильные уровни, выглядит очень сильно:

- более того, еще несколько десятков пунктов - и РТС выйдет из зоны коррекции к многолетнему падению - в зону начала долгосрочного роста:

Они как бы уже даже не скрывают, что интересы Китая (ссылка 1, ссылка 2) - прежде всего:

Минфин предложил авиакомпаниям совместно с компанией «Российские железные дороги» (РЖД) проработать вопрос оптимизации пассажирских перевозок по маршрутам железнодорожного транспорта, проходящим по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям («Восточный полигон»).

По данным Минфина, проект оптимизации поможет привлечь авиакомпаниям дополнительный пассажиропоток, а РЖД — увеличить объем грузовых перевозок на восток (с) https://www.rbc.ru/society/21/05/2019/5ce2c42f9a794737a1105bbf 

А позволяет ли гражданам цена на авиабилеты спокойно передвигаться по стране, им без разницы. Более того, на гражданах еще и заработают, так как вместо субсидирования билетов - цены на них поднимут (а летать, известно, будут больше окологосударственные авиакомпании):

Коллеги, еще раз отдельно вынесу два важных события июня, итогов которых ожидают крупные игроки:

• заседание ФРС, ссылка;
• заседание ОПЕК+, где Саудовская Аравия должна будет окончательно решить, будет ли она и далее поддерживать решения ОПЕК+ или нет.

Ключевые инструменты,

Интересно, что даже перед началом налогового (рублевого) периода (не забываем регулярно заглядывать в Календарь событий, ссылка), в пятницу 17 мая чистая лонга-позиция крупных игроков по доллару была в почти 1,5 раза выше средней - порядка 0,430 млрд долл.

В понедельник недели аппетит чуть снизился, но во вторник вернулся обратно. Рублю несмотря в "рекорды" в ОФЗ не дают расти. Долларовый пылесос продолжает работать. Сегодня около +0,260 млрд долл.

Только мы написали про интересы и усиление позиций ИИ (в том числе см. пункт 10, ссылка), как спустя час пришла новость:

Сбербанк может продать активы проблемного заемщика, Антипинского НПЗ (входит в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова и партнеров), своему давнему партнеру — структурам бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом РБК рассказали два человека, близких к акционерам завода, и федеральный чиновник.

О Гуцериеве-претенденте слышал и собеседник в консалтинговой компании, которая работает со Сбербанком. Гуцериев может получить имущество завода в ходе банкротства, но окончательно решение о сделке пока не принято, рассказывают два собеседника РБК. Представители Сбербанка и Гуцериева отказались от комментариев (с) https://www.rbc.ru/business/21/05/2019/5ce268429a794709ff2cf935 

Сейчас посмотрят, как подешевле зайти и пойдут активы в расход. Для блокировки возможных неприятных действий со стороны Сбербанка, кстати, ранее подключали и Костика (для ограничения влияния на предстоящий дербан - других групп элит):